Ganancias del sector financiero aceleran su descenso, en febrero cayeron 54,8% anual

El conjunto de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera reportó ganancias por encima de los 2,03 billones de pesos al cierre del segundo mes del 2024. La cifra no solo está 54,8 por ciento por debajo del registro de febrero del año anterior, sino que además, refleja una caída mucho más pronunciada a la observada en enero pasado, cuando alcanzó 30,5 por ciento anual, esto es, 24,3 puntos porcentuales de diferencia, según lo muestran las más recientes estadísticas del ente de vigilancia y control.

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Al corte de febrero pasado, según el mismo reporte de la Superfinanciera, las ganancias de los establecimientos de crédito sumaron 925.438 millones de pesos, 49,2 por ciento menos que un año atrás, y dentro de este grupo de entidades, los bancos reportaron para ese mismo mes utilidades por 902.982 millones, 39 por ciento por debajo de lo reportado en febrero del 2023.

Hasta ese mes, las entidades con números rojos en sus balances subió 29 frente a 21 de febrero del 2023 y 25 de enero del 2024. Los bancos con pérdidas pasaron de 9 a 13 en ese último año. En febrero pasado también cerraron su ejercicio en terreno negativo 10 compañías de financiamiento, dos corporaciones financieras, dos entidades cooperativas financieras y tres Instituciones Oficiales Especiales (IOE).

Aunque a algunos establecimientos el inicio del año no ha sido tan positivo, por el lado de los recursos que istran las entidades del sector el balance es muy diferente, pues los rendimientos obtenidos sumaron cera de 17,6 billones de pesos, de los cuales los manejados por las as de fondos de pensiones y cesantías obtuvieron más de 12,1 billones (68,7 por ciento del total), rendimientos que son depositados en las cuentas individuales de los más de 20 millones de afiliados a las AFP. 

Aunque las cifras del sector aún lucen débiles, César Ferrari, superintendente financiero, dio un parte de tranquilidad sobre la solidez y buena salud del sector que vigila en entrevista con EL TIEMPO publicada este fin de semana.

"El sistema financiero, y lo digo con mucha certeza, es sólido. Es tan sólido que el conjunto de entidades de crédito hizo ganancias netas por 8,3 billones de pesos (2023), y eso está muy bien. Eso lo que me está diciendo es que, además, es un mercado saludable; claro, también pequeño, pero con bastante futuro. El año pasado unas pocas entidades reportaron resultados negativos, pero eso está cambiando y creo que este 2024 no se dará esa situación", indicó el funcionario.

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Según el informe de la Superfinanciera, al mirar por renglones financieros en febrero, con excepción de las Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos (Sedpes) y las Instituciones Oficiales Especiales (IOE), las demás industrias reportaron utilidades positivas.

Las utilidades de las aseguradoras sumaron 521.189 millones de pesos, seguidas por las as de Fondos de Pensiones (AFP) con 211.000 millones, las sociedades fiduciarias con 143.349 millones, los proveedores de infraestructura con 105.641 milones y los intermediarios de valores con 31.207 millones. En contraste, las Sedpes presentaron pérdidas de 973 millones  y las IOE de 36.709 millones.

El inicio del año no ha sido como lo esperaban los banqueros, a pesar del inicio del ciclo de recorte de tasas de interés por parte del Banco de la República y por las señales de crecimiento, aunque débiles, que comienza a mostrar la economía. En medio de esa situación, la cartera bancaria no da señales de despegue y, por el contrario, completó casi un año en terreno negativo

Para el cierre de febrero pasado, la cartera bruta registró una variación negativa de 5,6 por ciento real anual, caída impulsada por el desempeño negativo de las modalidades de consumo y comercial de 10,6 por ciento y 5,1 por ciento real anual, que no pudieron ser neutralizados por la variación positiva del microcrédito y vivienda, que repuntaron 2,6 y 1,35 por ciento real anual.

A ese desempeño tampoco contribuyó la dinámica de la cartera vencida que presentó un repunte de 17,8 por ciento real anual hasta los 35 billones de pesos, según el reporte del ente de vigilancia, impulsado por la mora de las modalidades de microcrédito, que registra un incremento del 59,73 por ciento; del consumo, que creció 17,3 por ciento real anual; la de vivienda que registró siete meses con variaciones positivas hasta 22,4 por ciento, y la comercial que completó cuatro meses con tendencia decreciente hasta 12,9 por ciento.

Así, el indicador de calidad de cartera por mora para el total del portafolio, es decir, la relación entre el saldo vencido y el bruto fue de 5,1 por ciento. Por su parte, el indicador de cobertura por mora, esto es el saldo de provisiones frente a  la cartera vencida, se situó en 119,7 por ciento, lo que indica que por cada peso de cartera con mora mayor a 30 días las entidades cuentan con cerca de 1,2 pesos para cubrirlo.